Category: Uncategorized @lv

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa “Eco Baltia” no šā gada 2.februāra uzsāks savu pirmo nenodrošināto obligāciju publisko piedāvājumu. Emisijā plānots izlaist fiksētas likmes obligācijas vērtībā līdz 8 miljoniem eiro. Piedāvājuma periods ilgs no šā gada 2.februāra līdz 10.februārim.

Obligāciju dzēšanas termiņš būs līdz trīs gadiem, bet emitentam ir paredzētas tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem. Obligācijām plānota fiksēta procentu likme visam periodam, kas tiks noteikta parakstīšanās perioda beigās robežās no 8% līdz 9%.

Obligācijām varēs parakstīties kvalificētie un privātie ieguldītāji Latvijā un Lietuvā. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro ar minimālo parakstīšanās summu 10 000 eiro.

Obligāciju emisijā piesaistītais finansējums tiks izmantots grupas attīstības projektiem ar mērķi paplašināties un veicināt aprites ekonomikas ieviešanu starptautiskā līmenī.

Lai parakstītos uz obligācijām, privātajam ieguldītājam Latvijā vai Lietuvā ir jābūt vērtspapīru kontam finanšu iestādē, kas ir “Nasdaq Riga” biedrs vai kurai ir atbilstošās vienošanās ar “Nasdaq Riga” biedru. Savukārt kvalificētie ieguldītāji var parakstīties uz obligācijām ar emisijas organizētāja – “Luminor banka” – starpniecībuvai ar jebkuras citas finanšu iestādes starpniecību, kas ir “Nasdaq CSD” dalībniece un piedalās “Nasdaq CSD” Latvijas Vērstpapīru norēķinu sistēmā vai kurai ir netieša piekļuve “Nasdaq CSD” Latvijas Vērstpapīru norēķinu sistēmai.

Šā gada 7. februārī plkst.14 notiks “Eco Baltia” organizēts vebinārs, kurā investoriem būs iespēja uzdot un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Lai reģistrētos vebināram, jāaizpilda pieteikuma anketa: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_l8ws-NSWSzGAp_POsa_-lQ. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite uz vebināru un informācija par pieslēgšanos.

“Mēs esam sagatavojušies spert savu nākamo soli “Eco Baltia” attīstībā un piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū, investoriem apliecinot mūsu izaugsmes stāstu, attīstības iespējas un rentabilitāti. Esam vienīgā kompānija Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu un mūsu unikalitāti stiprina arī augsti biznesa rezultāti, pārliecinoša attīstības stratēģija un augošs tirgus Eiropā un ārpus tās,” uzsver “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

“Obligāciju emisija sniegs iespēju “Eco Baltia” turpināt veiksmīgi uzsākto ceļu, veicinot tās ieguldījumu aprites ekonomikas ieviešanā un īstenojot stratēģiski svarīgas iniciatīvas, ” saka Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis), “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs.

Obligācijas sešu mēnešu laikā pēc emisijas ir plānots iekļaut biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”.

“Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētājs ir viens no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor banka”, sertificētais konsultants ir advokātu birojs “TGS Baltic”, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Obligāciju piedāvājuma dokuments, galīgie noteikumi un plašāka informācija par “Eco Baltia” pieejama mājaslapā www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”.

Svarīga informācija:

Šī paziņojuma saturu ir sagatavojusi, un par tā saturu pilnībā atbild Sabiedrība. Šajā paziņojumā ietvertā informācija ir tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav uzskatāma par pilnīgu vai visaptverošu. Neviena persona nekādos nolūkos nedrīkst paļauties uz šajā paziņojumā iekļauto informāciju vai tās precizitāti, patiesumu vai pilnīgumu.

Šis paziņojums nav ne pārdošanas piedāvājums, ne aicinājums pirkt vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā, ne arī prospekts Prospektu regulas izpratnē. Jebkura šajā paziņojumā minētā parakstīšanās uz vai vērtspapīru iegāde jāveic, pamatojoties tikai uz Piedāvājuma dokumentā iekļauto informāciju. Šajā paziņojumā sniegtā informācija var mainīties. Pirms parakstīties uz vērtspapīriem vai iegādāties vērtspapīrus, personām, kas iepazīstas ar šo paziņojumu, jāpārliecinās, ka tās pilnībā izprot un pieņem Piedāvājuma dokumentā izklāstītos riskus. Nekādā nolūkā nedrīkst paļauties uz šajā paziņojumā sniegto informāciju, tās precizitāti vai pilnīgumu.

Piedāvājuma dokuments ir pieejams Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”, un Piedāvājuma dokumenta kopijas ir pieejamas Sabiedrības juridiskajā adresē. Šis paziņojums nav uzskatāms par ieteikumu attiecībā uz iespējamo piedāvājumu. Personām, kas apsver iespēju veikt ieguldījumus, jākonsultējas ar saviem finanšu un citiem konsultantiem par iespējamā piedāvājuma piemērotību attiecīgajai personai.

Ņemot vērā, ka vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” neplāno turpināt savu līdzdalību SIA “CREB Rīga”, jo tam vairs nav saimnieciskas vajadzības, tad savus 20% kapitāldaļu uzņēmumā SIA “CREB Rīga” tas atsavinājis par labu otram sabiedrības dalībniekiem – SIA “Clean R”.

Nepieciešamā dokumentācija par izmaiņām SIA “CREB Rīga” dalībnieku sastāvā ir iesniegta reģistrēšanai arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

SIA “CREB Rīga” tika izveidots 2018.gada nogalē, lai atbilstoši tolaik Rīgas domes izsludinātā iepirkuma prasībām varētu piedalīties iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā. Tā kā Rīgas domes tobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi un iepirkums paredzēja viena pakalpojuma sniedzēja izvēli visā Rīgas teritorijā, ko neviens no tirgus dalībniekiem individuāli tobrīd nevarēja nodrošināt, tika izveidots kopuzņēmums SIA “CREB Rīga”, kurā SIA “Eco Baltia vide” bija mazākuma daļas.

Vēlāk, 2019.gada nogalē, tika mainīti Rīgas domes saistošie noteikumi un 2020.gada sākumā izsludināts jauns iepirkums atkritumu apsaimniekošanai četrās atsevišķās zonās uz septiņu gadu periodu. SIA “Eco Baltia vide” piedalījās jaunajā iepirkumā un tās piedāvājums tika atzīts par izdevīgāko Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā.

Baltijā lielākās un straujāk augošās vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” konsolidētais neto apgrozījums 2022.gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 154,9 miljonus eiro. Neto apgrozījums audzis gandrīz divas reizes, salīdzinot ar 2021.gada attiecīgo periodu, kurā tas bija 78,5 miljoni eiro. Grupas neto peļņa salīdzinājumā ar 2021.gada pirmajiem deviņiem mēnešiem pieauga par 33%, sasniedzot 9,8 miljonus eiro. Apgrozījuma pieaugumu veicināja gan Lietuvas “Ecoservice” iegāde 2021.gadā, gan pārliecinoša izaugsme PET un plastmasas pārstrādes segmentā, gan arī veiksmīgais vides apsaimniekošanas uzņēmumu sniegums.

Māris Simanovičs, “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs: “2022.gads lielākajai daļai Eiropas uzņēmumu un nozaru iezīmējās ar lielu ģeopolitisko neskaidrību, strauju energoresursu cenu pieaugumu un izmaiņām gan uzņēmēju, gan patērētāju noskaņojumā. Neskatoties uz to, “Eco Baltia” spēja uzrādīt pārliecinošu un dinamisku izaugsmi, ko stiprināja investīcijas modernizācijā, produktivitātē, ražošanas jaudās un tālākā darbības paplašināšanā starptautiskā līmenī. 2022.gada septembrī mēs iegādājāmies Čehijas vadošo poliestera šķiedru ražotāju “TESIL Fibres”, kas nostiprina mūsu pozīcijas kā starptautiskam pārstrādes nozares spēlētājam. Ņemot vērā arī veiktos uzņēmumu iegādes darījumus, prognozējam, ka kopumā 2022.gadā mūsu kombinētie pro-forma ieņēmumi būs sasnieguši 240 miljonus eiro.”

2022.gada pirmajos trīs ceturkšņos “Eco Baltia” grupā ietilpstošie uzņēmumi turpināja dinamisku un vertikāli integrētu izaugsmi saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju. Pārskata periodā tika īstenoti vairāki jaunu uzņēmumu iegādes darījumi, lai nostiprinātu “Eco Baltia” uzņēmumu pozīcijas starptautiskajos tirgos un paplašinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu.

2022.gada septembra vidū “Eco Baltia” meitaskompānija AS “PET Baltija”, kas ir viena no vadošajām PET pārstrādes rūpnīcām Ziemeļeiropā, pabeidza Čehijas vadošā poliesteru šķiedru ražotajā “TESIL Fibres” 100% kapitāldaļu iegādes darījumu. Tāpat 2022.gada septembrī “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas uzņēmums Lietuvā “Ecoservice” iegādājās 100% kapitāldaļu šķidro atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā “Mano Aplinka Plius”. Savukārt jau 2023.gada janvārī Latvijas vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” ar sava meitasuzņēmuma starpniecību noslēdza ielu un ceļu uzturēšanas uzņēmuma “Pilsētas Eko Serviss” iegādes darījumu.

2022.gada pirmajos 9 mēnešos “PET Baltija” turpināja arī investīcijas ražošanas paplašināšanā, lai trīskāršotu pārtikas kvalitātes PET granulu ražošanas jaudas. Būvniecības procesā ir arī jaunā “PET Baltija” ražotne.

Pārskata period arī plastmasas iepakojumu pārstrādes uzņēmums “Nordic Plast” turpināja organisku izaugsmi, investējot ražošanas jaudu palielināšanā. Pēc pārskata perioda, “Nordic Plast” noslēdza arī ražotnes modernizācijas projektu, uzstādot jaunu automatizētu šķirošanas līniju, lai palielinātu savas pārstrādes jaudas līdz pat 30%.

2022.gada pirmajos trīs ceturkšņos arī “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas segmentā ietilpstošie uzņēmumi uzrādīja stabilu izaugsmi, paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Piemēram, “Eco Baltia vide” veiksmīgi sāka darbību pārvietojamo tualešu pakalpojumu tirgū ar zīmolu “Tōcha”. Vides apsaimniekošanas uzņēmumi gan Latvijā, gan Lietuvā turpināja arī investīcijas būvgružu šķirošanas un apsaimniekošanas pakalpojumus. “Ecoservice” investēja esošā šķirošanas laukuma paplašināšanā un uzlabojumos, bet “Eco Baltia vide” sāka būvgružu šķirošanas laukuma izbūves projektu.