Category: Uncategorized @lv

Viļņa/Rīga/Tallina, Nasdaq Baltijas tirgus, 2023. gada 2. marts – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo par Latvijas lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmuma AS Eco Baltia obligāciju iekļaušanu biržas Nasdaq Riga Baltijas First North tirgū no šodienas, 2.marta.

Eco Baltiaobligāciju emisijas apjoms ir 8 miljoni eiro, vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro ar fiksētu gada likmi 8% un kupona izmaksu 2 reizes gadā. Obligācijas tiks dzēstas 2026. gada 17. februārī.

Eco Baltiaobligāciju iekļaušana notiek pēc publiskā piedāvājuma Latvijas un Lietuvas investoriem. Kopējais pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza piedāvājumu vairāk nekā 3,5 reizes par kopējo summu 28,49 miljoni eiro un piesaistīja vairāk nekā 250 privātos un instucionālos investorus.

“Sveicam Eco Baltia Baltijas First North tirgū un priecājamies par pārliecinošu uzņēmuma startu kapitāla tirgos. Esam gandarīti, ka birža var sniegt savu ieguldījumu vēl viena Latvijas uzņēmuma attīstībā. Starts ir izdevies, lai veiksmīgs arī turpinājums!” vēl Nasdaq Riga biržas vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne.

“Eco Baltia ieiešana kapitāla tirgū un mūsu pirmo obligāciju tirdzniecība „Nasdaq” ir nozīmīgs brīdis kompānijas attīstībā. Tas vēlreiz apliecina „Eco Baltia“ izaugsmes perspektīvu un nodrošina mums iespēju nākotnē veidot attiecības ar vēl plašāku investoru loku. Esam apņēmības pilni sasniegt Eco Baltia stratēģiskos mērķus, paplašinot savu darbību un veicinot aprites ekonomiku starptautiskā līmenī, salāgojot mūsu straujās izaugsmes ambīcijas ar pārliecinošu ESG stratēģiju, finanšu disciplīnu un caurskatāmību, lai nodrošinātu savu saistību izpildi gan pret investoriem, gan citām ieinteresētajām pusēm,” uzsver AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

“No investoriem piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti turpmākiem uzņēmumu iegādes darījumiem, lai sasniegtu Eco Baltia stratēģiskos mērķus un kļūtu par vēl spēcīgāku reģionālo līderi vides un atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozarēs. Obligāciju kotēšana publiskajā tirgū nenoliedzami palielinās arī kompānijas atpazīstamību investoriem,” saka Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis), INVL Baltic Sea Growth Fund partneris un Eco Baltia padomes priekšsēdētājs.

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” šā gada 17.februārī emitējusi savas pirmās obligācijas 8 miljonu eiro vērtībā. “Eco Baltia” obligāciju publiskais piedāvājumus guva ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam vairāk nekā 3,5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Interesi iegādāties obligācijas izteica vairāk nekā 250 kvalificētie un privātie investori Latvijā un Lietuvā par kopējo summu 28,49 miljoni eiro.

“Nasdaq Riga” zvana ceremoniju, kas svinīgi atklās AS “Eco Baltia” obligāciju tirdzniecības biržā pirmo dienu, notiks 2023. gada 2. martā plkst. 9.30 (ierašanās no plkst. 9.15) AS “Eco Baltia” grupas uzņēmuma AS “PET Baltija” PET granulu ražotnē Jelgavā, Aviācijas ielā 18G.

Programmā:

• ieskats AS “Eco Baltia” nākotnes attīstības plānos;
• “Nasdaq Riga” svinīgā zvana ceremonija;
• AS “PET Baltija” PET pārslu un granulu ražotņu apskate.

Pasākuma dalībnieki:

• Māris Simanovičs, AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs;
• Santa Spūle, AS “Eco Baltia” valdes locekle, finanšu direktore;
• Vītauts Plunksnis, AS “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs;
• Daiga Auziņa-Melalksne, “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja.

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” šā gada 17.februārī emitējusi savas pirmās obligācijas 8 miljonu eiro vērtībā ar fiksēto procentu likmi (kuponu) 8%. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026. gada 17. februāris, bet emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet minimālā parakstīšanās summa publiskajā piedāvājumā vienam investoram bija 10 000 eiro.

“Eco Baltia” nenodrošināto obligāciju publiskais piedāvājums norisinājās no 2.februāra līdz 10.februārim un tas guva ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam vairāk kā 3.5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi tika saņemti no vairāk nekā 250 kvalificētajiem un privātajiem investoriem Latvijā un Lietuvā par kopējo summu 28.49 miljoni eiro. Investoru, kuri izteica minimālo iespējamo piedāvājumu 10 000 eiro vērtībā, piedāvājums tika apmierināts pilnībā, bet lielākie piedāvājumi tika apmierināti daļēji. “Eco Baltia” publiskajā piedāvājumā bija ļoti augsta privāto ieguldītāju interese, kuriem piešķirtas obligācijas 5.5 miljonu eiro (69%) apjomā, kamēr institucionālajiem investoriem – 2.5 miljoni eiro (31%). Visaktīvākie ieguldītāji bija no Latvijas un Lietuvas, kuru pirkšanas rīkojumu attiecība veido attiecīgi 54% un 45% no kopējā rīkojumu apjoma.

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai finansētu “Eco Baltia” attīstības projektus, fokusējoties uz kompānijas attīstību un aprites ekonomikas veicināšanu Eiropas līmenī. Šobrīd uzņēmums izvērtē vairākus potenciālos jaunu uzņēmumu iegādes darījumus, kā arī tiek attīstīti vairāki kapitāla investīciju projekti darbības paplašināšanai.

Šā gada 8.februārī “Eco Baltia” iesniedza pieteikumu obligāciju iekļaušanai “Nasdaq Riga” alternatīvā tirgus “First North” Obligāciju sarakstā un 9.februārī tika sākta iekļaušanas procedūra. “Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētāja bija viena no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor banka”, sertificētais konsultants ir advokātu birojs “TGS Baltic”, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.