Author: ecobalt

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” veiksmīgi realizējusi savu pirmo trīs gadu obligāciju izvietošanu 8 miljonu eiro vērtībā. Obligāciju publiskais piedāvājumus guva ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam vairāk kā 3.5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi saņemti no vairāk nekā 250 kvalificētajiem un privātajiem investoriem Latvijā un Lietuvā.

“Veiksmīgā obligāciju izvietošana un ievērojamā investoru interese kalpo kā apliecinājums “Eco Baltia” stabilitātei un izaugsmei. Pieprasījums pēc “Eco Baltia” obligācijām vairāk kā 3.5 reizes pārsniedza piedāvājuma apjomu, kas parāda investoru pārliecību par kompāniju un tās izaugsmes potenciālu. Pateicamies ikvienam investoram par izrādīto uzticību. Tā ļauj mums vēl vairāk nostiprināt apziņu, ka kompānijas attīstībā esam uz pareizā ceļa un ar pārliecību varam turpināt iesākto, īstenojot stratēģiskos mērķus un radot ilgtermiņa vērtību visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver Māris Simanovičs, “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs.

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai finansētu “Eco Baltia” attīstības projektus, fokusējoties uz kompānijas attīstību un aprites ekonomikas veicināšanu Eiropas līmenī. Šobrīd uzņēmums izvērtē vairākus potenciālos jaunu uzņēmumu iegādes darījumus, kā arī tiek attīstīti vairāki kapitāla investīciju projekti darbības paplašināšanai.

“No investoriem piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti uzņēmumu iegādes darījumiem. Vienlaikus tas sniedz iespēju uzņēmumam turpināt veiksmīgi uzsākto ceļu, stiprinot tās ieguldījumu aprites ekonomikas ieviešanā un īstenojot stratēģiski svarīgas iniciatīvas saka,” Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis), “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs.

Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 28.49 miljonus eiro, vairāk kā 3.5 reizes pārsniedzot maksimālo plānoto emisijas apjomu. Obligāciju pirkšanas rīkojumu skaits, kvalitāte un dažādība ļāva “Eco Baltia” noteikt ikgadējo kupona izmaksas likmi 8% līmenī, kas bija zemākais piedāvājumā paredzētais līmenis. Obligāciju dzēšanas termiņš ir līdz trīs gadiem (2026.gada 17.februāris), bet emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet minimālā parakstīšanās summa vienam investoram bija 10 000 eiro.

Investoru, kuri izteica minimālo iespējamo piedāvājumu 10 000 eiro vērtībā, piedāvājums tika apmierināts pilnībā, bet lielākie piedāvājumi tika apmierināti daļēji. “Eco Baltia” publiskajā piedāvājumā bija ļoti augsta privāto ieguldītāju interese, kuriem piešķirtas obligācijas 5.5 miljonu eiro (69%) apjomā, kamēr institucionālajiem investoriem – 2.5 miljoni eiro (31%). Visaktīvākie ieguldītāji bija no Latvijas un Lietuvas, kuru pirkšanas rīkojumu attiecība veido attiecīgi 54% un 45% no kopējā rīkojumu apjoma.

 “Eco Baltia bija visi priekšnoteikumi, lai obligāciju emisija būtu veiksmīga un rezultētos augstā investoru pieprasījumā. Uzņēmuma pārliecinošs biznesa modelis, finanšu rādītāji un vērtības sasaucās ar investoru redzējumu un radīja ievērojamu interesi par piedāvājumu gan Latvijā, gan Lietuvā. Esam pateicīgi par iespēju būt daļai no šī darījuma, kā arī apsveicam “Eco Baltia”, mūsu ilgtermiņa klientu, ar veiksmīgu debiju Baltijas kapitāla tirgū,” uzsver Gints Belēvičs, “Luminor Bank” Finanšu tirgus klientu nodaļas vadītājs Baltijā.

Šā gada 8.februārī “Eco Baltia” iesniedza pieteikumu obligāciju iekļaušanai “Nasdaq Riga” alternatīvā tirgus “First North” Obligāciju sarakstā un 9.februārī tika sākta iekļaušanas procedūra.

“Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētāja bija viena no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor banka”, sertificētais konsultants ir advokātu birojs “TGS Baltic”, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Obligāciju publiskā piedāvājuma dokuments, izvietošanas galīgie noteikumi un plašāka informācija par “Eco Baltia” pieejama mājaslapā www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”.

Baltijā lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas grupa AS “Eco Baltia” šodien, 10. februārī, ir veiksmīgi realizējusi obligāciju izvietošanu 8 000 000 eiro apmērā ar zemāko procentu likmi, kas bija paredzēta piedāvājumā.

Plašāka informācija par obligāciju publiskā piedāvājuma rezultātiem tiks publicēta pirmdien, 13. februārī.

Š.g. 7. februārī notika Baltijā lielākās un straujāk augošās vides resursu apsaimniekošanas grupas AS “Eco Baltia” vebinārs par uzņēmuma pirmo obligāciju publisko piedāvājumu. Vebinārā “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs un valdes locekle un finanšu direktore Santa Spūle iepazīstināja klausītājus ar “Eco Baltia” darbību, biznesa segmentiem un galvenajiem biznesa rādītājiem. Savukārt emisijas organizētāja “Luminor Banka” Finanšu tirgus klientu nodaļas vadītājs Gints Belēvičs dalījās informācijā par uzņēmuma obligāciju publisko piedāvājumu, kas ilgst no 2.februāra līdz 10.februārim.

“Eco Baltia” pateicas visiem vebināra apmeklētājiem. Vebināra ieraksts pieejams: https://bit.ly/40MKXxo. Vebinārā demonstrētā prezentācija pieejama ŠEIT (angļu valodā).

Parakstīšanās uz “Eco Baltia” nenodrošinātajām trīs gadu obligācijām ilgs līdz 10.februārim. Emisijā plānots izlaist fiksētas likmes obligācijas vērtībā līdz 8 miljoniem eiro. Obligācijām paredzēta fiksēta procentu likme visam periodam, kas tiks noteikta parakstīšanās perioda beigās robežās no 8% līdz 9%. Obligācijām var parakstīties kvalificētie un privātie ieguldītāji Latvijā un Lietuvā. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro ar minimālo parakstīšanās summu 10 000 eiro. Sešu mēnešu laikā pēc emisijas obligācijas ir plānots iekļaut biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”.

Obligāciju publiskais piedāvājums un galīgie noteikumi pieejami “Eco Baltia” mājaslapā sadaļā “Investoriem”.

Obligāciju emisijā piesaistītais finansējums tiks izmantots grupas attīstības projektiem ar mērķi paplašināties un veicināt aprites ekonomikas ieviešanu starptautiskā līmenī.

Šajā paziņojumā ietvertā informācija nav uzskatāma par ieguldījumu padomu vai piedāvājumu. Šajā paziņojumā sniegtā informācija satur vispārīgus uz nākotni vērstus paziņojumus un “Eco Baltia” nodomu un plāniem veikt publisko piedāvājumu. Jebkurš ieguldījumu lēmums ir pieņemams, ņemot vērā piedāvājuma dokumentu un tā gala noteikumus, kas publicēti “Eco Baltia” mājaslapā www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”.