Author: ecobalt

---

Baltijā lielākā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” jau otro reizi veiksmīgi realizējusi trīs gadu obligāciju izvietošanu 10 miljonu eiro vērtībā. Arī šoreiz obligāciju piedāvājumus, kas īstenots slēgtā piedāvājuma veidā, guva investoru ievērojamu interesi, kopējam pieprasījumam 1,7 reizes pārsniedzot emisijas apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi saņemti no vairāk nekā 100 institucionālajiem un privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

“Arī pēc “Eco Baltia” obligāciju otrā piedāvājuma redzam, ka investoru aktivitāte ir augsta. Tas apliecina ieguldītāju ilgtermiņa redzējumu uzņēmuma un kopējā vides resursu apsaimniekošanas segmenta attīstībā, kur mēs paplašinām savu starptautisko klātbūtni. Veiktās investīcijas mums palīdzēs spert nākamos soļus turpmākā uzņēmumu grupas izaugsmē, sniedzot ieguldījumu aprites ekonomikas veicināšanā, kas atbilstoši Eiropas Savienības vides politikas principiem kļūst nozīmīgāka visā pasaulē,” uzsver Māris Simanovičs, “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs.

Obligāciju emisijā iegūto finansējumu ir paredzēts izmantot uzņēmuma attīstības stratēģiju īstenošanai, iegādājoties jaunus uzņēmumus. Pašlaik tiek vērtēta Polijas lielākā PVC logu pārstrādātāja Metal-Plast iegāde, kas vēl vairāk paplašinās “Eco Baltia” klātbūtni starptautiskajā tirgū.

“Mūsu mērķis ir strauji kāpināt “Eco Baltia” attīstības tempus un vēl vairāk nostiprināt pozīcijas starptautiskajā tirgū. Līdzšinējā pieredze kapitāla tirgū mums pierādījusi, ka investīciju piesaiste darbojas kā viens no rīkiem tā veiksmīgai īstenošanai. Un šis otrais obligāciju piedāvājums mums apliecina, ka “Eco Baltia” attīstībā esam uz pareizā ceļa,” saka Santa Spūle, “Eco Baltia” valdes locekle un finanšu direktore.

Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram bija 100 obligācijas jeb 100 000 eiro. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza teju 17 miljonus eiro, 1,7 reizes pārsniedzot maksimālo plānoto emisijas apjomu. Ieguldītāji, kuri parakstījās uz minimālo ieguldījumu summu 100 000 eiro apmērā, saņēma pilnu piešķīrumu, savukārt, ņemot vērā investoru ievērojamo interesi, lielākie piedāvājumi tika apmierināti daļēji.

Vislielākā interese par “Eco Baltia” obligāciju piedāvājumu bija no privātajiem investoriem, kuriem tika piešķirti 90% no emitētajām obligācijām, savukārt institucionālajiem investoriem tika piešķirti 10%.

“Eco Baltia” obligāciju kupona likme ir   9%. Obligāciju dzēšanas termiņš ir trīs gadi (2026.gada 2.novembris), taču emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem.

 “Eco Baltia” stratēģiskā attīstība, finanšu rādītāji un biznesa modelis ir atbilstoši kapitāla tirgus pamatnostādnēm, kas pierādījās arī šajā veiksmīgi īstenotajā obligāciju piedāvājumā. Kā mūsu ilggadējs klients “Eco Baltia” spējuši apliecināt sevi kā stabils un uz attīstību vērsts uzņēmums. To novērtējuši arī investori. Esam pateicīgi, ka jau otro reizi varējām būt daļa šī darījuma, sniedzot savu pienesumu Latvijā vadošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmuma attīstībā,” uzsver Gints Belēvičs, “Luminor Bank” Finanšu tirgus departamenta vadītājs.

Obligācijas sešu mēnešu laikā pēc emisijas ir plānots iekļaut biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”. “Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētājs ir viens no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor Banka”, savukārt izplatītājs – “Šauļu banka” (Šiaulių bankas). Sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs COBALT, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.

---

24. oktobrī Ģimenes labestības dienā vides resursu apsaimniekošanas grupas “Eco Baltia” darbinieki kopā ar savām ģimenēm un bērniem devās uz dzīvnieku patversmi “Ulubele”, lai kopā labiekārtotu jaunu suņu socializēšanās laukumu. Projekts īstenots Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros, uzvarot grantu konkursā.

Vietā, kur agrāk atradās neizmantota teritorija ar zāģmateriālu uzkrājumiem, nu tapis laukums patversmē mītošo suņu socializēšanai. Pēc patversmes lūguma “Eco Baltia” komanda arī sazāģējusi un sakārtojusi malkas krājumus, un saziedotas arī dažādas mantas suņu ērtībām un kartons dzīvnieku pakaišiem.

“Ikviens atbalsts dzīvnieku patversmei ir nozīmīgs, taču īpaši pateicamies par mūsu atbalstītāju mērķtiecīgām projektu iniciatīvām – tad kopīgiem spēkiem varam realizēt sen lolotas ieceres patversmes iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šoreiz, pateicoties “Eco Baltia” komandai, labiekārtojām vēl vienu “Ulubeles” stūrīti – laukumu ar zāģmateriālu uzkrājumiem, kas ilgi gaidījis savu pielietojumu. Tagad mums ir kārtīgi sazāģēts un glīti sakrauts kurināmais materiāls, kas uzlabos patversmes iemītnieku labsajūtu aukstajā laikā, bet noliktavas vietā esam ieguvuši sakoptu laukumu suņu socializēšanai. Paldies par atbalstu un iniciatīvu!” saka Ilze Džonsone, dzīvnieku patversmes “Ulubele” vadītāja.

“Eco Baltia” savas darbības laikā mērķtiecīgi iesaistās dažādos labdarības pasākumos, veicinot arī darbinieku iesaisti, kad vien tas iespējams. Tomēr ģimeniskas darba vides un labdarības virzieni visbiežāk veidoti atstatus viens no otra. Šī aktivitāte ir bijusi lieliska iespēja ģimenes aicināt saliedēties labiem darbiem un pulcēties vienuviet, rādot piemēru bērniem, cik būtiski ir sniegt palīdzību savai kopienai, parūpējoties par dzīvniekiem, kuriem nav savu māju.

“Rūpes par vidi ir mūsu ikdiena. Arī šoreiz esam sakopuši vienu zemes stūrīti, bet šai aktivitātei ir pievienotā vērtība: tas ļaus justies laimīgākiem mūsu visuzticamākajiem draugiem – suņiem. Patiesas rūpes par vidi nav tikai atkritumu šķirošana vai ceļmalu sakopšana. Tas nozīmē darīt visu, kas cilvēka spēkos, lai mums blakus mītošās dzīvās radības – citi cilvēki, četrkājainie draugi, kustoņi un lidoņi – justos labi un varētu mūsu kopīgās mājas, mūsu planētu, apdzīvot ilgi, ilgtspējīgi un ar prieku,” saka “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

---

Baltijā lielākā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa “Eco Baltia” šā gada 23.oktobrī slēgta piedāvājuma veidā uzsāks savu otro nenodrošināto obligāciju emisiju vērtībā līdz 10 miljoniem eiro ar fiksēto gada procentu likmi 9%. Parakstīšanās periods sākas šā gada 23.oktobrī un ilgs līdz  27.oktobrim. Obligāciju dzēšanas termiņš būs trīs gadi ar tiesībām emitentam tās dzēst pēc diviem gadiem.

Obligācijām var parakstīties privātie un kvalificētie investori, kuri kopumā varēs iegādāties līdz 10 000 obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 000 EUR. Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir 100 obligācijas jeb 100 000 EUR.

Lai parakstītos uz obligācijām, privātajam investoram Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā jābūt vērtspapīru kontam finanšu iestādē, kas ir “Nasdaq Riga” dalībnieks vai kam ir attiecīga vienošanās ar “Nasdaq Riga” dalībnieku. Kvalificētie ieguldītāji var parakstīties uz obligācijām ar organizētāja “Luminor Banka” starpniecību vai ar jebkuras citas finanšu iestādes starpniecību, kas ir “Nasdaq Riga” dalībniece.

Obligāciju emisijā iegūto finansējumu ir paredzēts izmantot vispārējiem korporatīviem mērķiem, tostarp gaidāmo investīciju projektu un/vai uzņēmumu iegāžu finansēšanai.

“Pēdējo gadu laikā esam spēruši lielus soļus “Eco Baltia” izaugsmē, kas palīdzējis kāpināt uzņēmuma finanšu rādītājus un attīstīties vēl plašāk starptautiskajā tirgū. Šobrīd mūsu meitas kompānijas bāzētas Latvijā, Lietuvā un kopš pērnā gada arī Čehijā, tādējādi stiprinot mūsu kā pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas koncerna pozīcijas un nozīmi aprites ekonomikā. Mūsu nenodrošināto obligāciju iekļaušana biržā ir vēl viens liels solis tālākai uzņēmuma izaugsmei,” pauž AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

“Šā gada februārī, kad “Eco Baltia” emitēja savas pirmās obligācijas, investoru interese bija ļoti liela, kopējam pieprasījumam vairāk nekā 3,5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Tas ir viens no faktoriem, kas kalpo kā apliecinājums “Eco Baltia” stabilitātei un izaugsmei. Jaunā obligāciju emisija ļaus uzņēmumam virzīties uz vēl ambiciozākiem mērķiem un attīstību starptautiskajā tirgū,” saka Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis), “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs.

“Eco Baltia” par obligāciju piedāvājumu 25. oktobrī plkst. 10.00 rīko virtuālo konferenci (vebināru). To vadīs “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs un valdes locekle un finanšu direktore Santa Spūle. Informāciju par gaidāmo obligāciju piedāvājumu sniegs “Luminor Banka” Finanšu tirgus klientu nodaļas vadītājs Gints Belēvičs. Vebināra laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar “Eco Baltia” biznesa segmentiem, izaugsmes stāstu, attīstības plāniem, kā arī detalizētu informāciju par obligāciju privāto piedāvājumu.

Pieteikties vebināram var šeit: https://ej.uz/webinar_EcoBaltia_bonds. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite uz vebināru un informācija par pieslēgšanos.

Vebinārs notiks angļu valodā. Pēc prezentācijas norisināsies jautājumu un atbilžu sesija, kurā ikviens ir aicināts uzdot sev interesējošus jautājumus. Tāpat aicinām savus jautājumus iesūtīt iepriekš, līdz 24.oktobrim, uz e-pastu: DCM@luminorgroup.com.

Obligācijas sešu mēnešu laikā pēc emisijas ir plānots iekļaut biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”. “Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētājs ir viens no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor Banka”, savukārt izplatītājs – “Šauļu banka” (Šiaulių bankas). Sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs COBALT, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Obligāciju piedāvājuma dokuments un plašāka informācija par “Eco Baltia” pieejama mājaslapā www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”.