Baltijā lielākā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa “Eco Baltia” šā gada 23.oktobrī slēgta piedāvājuma veidā uzsāks savu otro nenodrošināto obligāciju emisiju vērtībā līdz 10 miljoniem eiro ar fiksēto gada procentu likmi 9%. Parakstīšanās periods sākas šā gada 23.oktobrī un ilgs līdz 27.oktobrim. Obligāciju dzēšanas termiņš būs trīs gadi ar tiesībām emitentam tās dzēst pēc diviem gadiem.
Obligācijām var parakstīties privātie un kvalificētie investori, kuri kopumā varēs iegādāties līdz 10 000 obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 000 EUR. Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir 100 obligācijas jeb 100 000 EUR.
Lai parakstītos uz obligācijām, privātajam investoram Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā jābūt vērtspapīru kontam finanšu iestādē, kas ir “Nasdaq Riga” dalībnieks vai kam ir attiecīga vienošanās ar “Nasdaq Riga” dalībnieku. Kvalificētie ieguldītāji var parakstīties uz obligācijām ar organizētāja “Luminor Banka” starpniecību vai ar jebkuras citas finanšu iestādes starpniecību, kas ir “Nasdaq Riga” dalībniece.
Obligāciju emisijā iegūto finansējumu ir paredzēts izmantot vispārējiem korporatīviem mērķiem, tostarp gaidāmo investīciju projektu un/vai uzņēmumu iegāžu finansēšanai.
“Pēdējo gadu laikā esam spēruši lielus soļus “Eco Baltia” izaugsmē, kas palīdzējis kāpināt uzņēmuma finanšu rādītājus un attīstīties vēl plašāk starptautiskajā tirgū. Šobrīd mūsu meitas kompānijas bāzētas Latvijā, Lietuvā un kopš pērnā gada arī Čehijā, tādējādi stiprinot mūsu kā pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas koncerna pozīcijas un nozīmi aprites ekonomikā. Mūsu nenodrošināto obligāciju iekļaušana biržā ir vēl viens liels solis tālākai uzņēmuma izaugsmei,” pauž AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.
“Šā gada februārī, kad “Eco Baltia” emitēja savas pirmās obligācijas, investoru interese bija ļoti liela, kopējam pieprasījumam vairāk nekā 3,5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Tas ir viens no faktoriem, kas kalpo kā apliecinājums “Eco Baltia” stabilitātei un izaugsmei. Jaunā obligāciju emisija ļaus uzņēmumam virzīties uz vēl ambiciozākiem mērķiem un attīstību starptautiskajā tirgū,” saka Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis), “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs.
“Eco Baltia” par obligāciju piedāvājumu 25. oktobrī plkst. 10.00 rīko virtuālo konferenci (vebināru). To vadīs “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs un valdes locekle un finanšu direktore Santa Spūle. Informāciju par gaidāmo obligāciju piedāvājumu sniegs “Luminor Banka” Finanšu tirgus klientu nodaļas vadītājs Gints Belēvičs. Vebināra laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar “Eco Baltia” biznesa segmentiem, izaugsmes stāstu, attīstības plāniem, kā arī detalizētu informāciju par obligāciju privāto piedāvājumu.
Pieteikties vebināram var šeit: https://ej.uz/webinar_EcoBaltia_bonds. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite uz vebināru un informācija par pieslēgšanos.
Vebinārs notiks angļu valodā. Pēc prezentācijas norisināsies jautājumu un atbilžu sesija, kurā ikviens ir aicināts uzdot sev interesējošus jautājumus. Tāpat aicinām savus jautājumus iesūtīt iepriekš, līdz 24.oktobrim, uz e-pastu: DCM@luminorgroup.com.
Obligācijas sešu mēnešu laikā pēc emisijas ir plānots iekļaut biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”. “Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētājs ir viens no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs – “Luminor Banka”, savukārt izplatītājs – “Šauļu banka” (Šiaulių bankas). Sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs COBALT, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.
Obligāciju piedāvājuma dokuments un plašāka informācija par “Eco Baltia” pieejama mājaslapā www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”.